Petrobras anuncia emissão de novos títulos internacionais
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Pelo menos US$ 1 bilhão devem ser captados pela Petrobras com uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento em dez anos. Os recursos obtidos serão utilizados para recompensar papéis emitidos anteriormente no exterior e, se houver excedente, para fins corporativos gerais.
A empresa planeja depois recomprar até US$ 1 bilhão de títulos distribuídos em seis séries, priorizando aqueles com vencimento em 2030 e 2031. O valor total em circulação desses papéis é de US$ 3,7 bilhões.
A operação será liquidada em 13 de setembro, e a precificação dos novos títulos ocorrerá ainda nesta terça-feira, com uma taxa indicativa inicial de cerca de 6,5%. A emissão de títulos terá coordenação do Bank Of America, Bradesco BBI, HSBC, JP Morgan, Mizuho, e Morgan Stanley. (Valor Econômico)
